Conseiller Patrimonial F/H
Vue globale
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A négocier
Tous niveaux d'expérience acceptés
Agent de maîtrise / Technicien
L’agence relation client d’Advenis Gestion Privée est le point d’entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d’assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l’Assurance et de la Finance :
– Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers ;
– Accompagner chaque client par des conseillers adaptés à leurs besoins ;
– Prospecter et vendre des produits et services d’investissement patrimonial commercialisés par la Société : collecte assurance vie, souscription SCPI, fidélisation de la clientèle, etc.
– Mettre à jour quotidiennement un reporting d’activité ;
– Travailler en collaboration avec les Conseillers en Gestion Privée du réseau Advenis Gestion Privée.
Formation à partir de Bac+2 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée similaire sur plateforme téléphonique, en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.
Perspectives d’évolution vers un poste de Conseiller Gestion Privée habilité sur le terrain (avec formation réglementaire et accompagnement).
Sens relationnel et de l’écoute, maîtrise des outils informatiques et de l’écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.
Coté sur Euronext Growth Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d’actifs immobiliers et financiers.
Advenis s’appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d’une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie.
A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.
Référence Apec : 169161440W
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